Affermatasi come leader nel settore dei servizi finanziari, questa azienda è specializzata nell’offrire soluzioni di gestione patrimoniale complete e personalizzate per soddisfare le diverse esigenze della sua clientela.
Grazie all’impegno per l’eccellenza e a un approccio incentrato sul cliente, l’azienda si è costruita una reputazione di professionalità, fiducia e innovazione nella gestione di beni e investimenti.

Punti chiave

• Forma giuridica: Società anonima
• Licenza: Società fiduciaria FINMA
• Organizzazione di vigilanza: Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees SO-FIT (Organizzazione di vigilanza per intermediari finanziari e fiduciari SO-FIT)
• Posizione top a Ginevra, Svizzera
• 500.000 CHF Capitale depositato
• Conto bancario svizzero
• Record Puliti
• Circa 150.000 – 200.000 euro di spese annuali
• Circa 100.000 euro di fatturato annuo
• Licenza commerciale “- attività fiduciarie ai sensi dell’articolo 17 al. 2 LEFin, – amministrazione di qualsiasi struttura giuridica simile a un trust, – amministrazione di persone morali, in Svizzera e all’estero, – attività fiduciarie.
  operazioni commerciali, finanziarie e mobiliari che si riferiscono direttamente o indirettamente al suo scopo”.

Caratteristiche principali dello studio

• Competenza nella gestione patrimoniale
  • L’organizzazione vanta un team di professionisti esperti con una vasta esperienza in vari aspetti della gestione patrimoniale, tra cui consulenza sugli investimenti, pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale.
  • I suoi consulenti possiedono certificazioni e qualifiche prestigiose, che assicurano ai clienti una guida esperta e adatta alle loro situazioni finanziarie individuali.
• Filosofia incentrata sul cliente
  • Consapevole che ogni cliente ha obiettivi e aspirazioni finanziarie uniche, lo studio enfatizza il servizio personalizzato e le strategie su misura.
  • I relationship manager dedicati lavorano a stretto contatto con i clienti per valutare le loro esigenze finanziarie e sviluppare piani personalizzati in linea con i loro obiettivi.
• Servizi finanziari completi
  • Lo studio offre un’ampia gamma di servizi che includono la gestione degli investimenti, la pianificazione pensionistica, la strategia fiscale, la pianificazione immobiliare e la gestione del rischio.
  • Utilizzando un approccio olistico, integra diverse componenti finanziarie per creare una strategia coesa volta a massimizzare la ricchezza.
• Soluzioni di investimento innovative
  • L’azienda utilizza strategie di investimento all’avanguardia e strumenti finanziari sofisticati per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di investimento.
  • Grazie all’accesso a una gamma diversificata di classi di attività, i clienti possono beneficiare di portafogli personalizzati progettati per bilanciare crescita e rischio.
• Impegno per la trasparenza
  • L’organizzazione attribuisce grande importanza alla trasparenza delle sue operazioni, assicurando che i clienti siano ben informati sui loro investimenti e sui rischi associati.
  • Rapporti regolari sui risultati e canali di comunicazione chiari favoriscono la fiducia nelle pratiche di gestione dell’azienda.
• Portata globale con esperienza locale
  • Lo studio opera su scala globale, fornendo ai clienti l’accesso ai mercati internazionali e mantenendo una forte comprensione delle condizioni economiche e delle normative locali.
  • Questa duplice prospettiva consente allo studio di offrire preziose intuizioni e opportunità che possono migliorare le strategie di investimento dei clienti.
• Focus sugli investimenti sostenibili
  • Riconoscendo la crescente importanza dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), l’azienda integra i principi di investimento sostenibile nei suoi servizi di consulenza.
  • Ai clienti vengono offerte opzioni per l’impact investing, assicurando che i loro portafogli riflettano i loro valori e contribuiscano positivamente alla società.
• Un solido quadro di gestione del rischio
  • L’azienda si avvale di un rigoroso quadro di gestione del rischio per identificare e mitigare i potenziali rischi nei portafogli dei clienti.
  • Questo approccio proattivo aiuta a salvaguardare il patrimonio dei clienti e garantisce stabilità e crescita a lungo termine.
• Risorse educative e supporto
  • L’organizzazione crede nel potenziamento dei clienti attraverso l’educazione, fornendo loro risorse e approfondimenti per prendere decisioni finanziarie informate.
  • Vengono offerti regolarmente workshop, webinar e contenuti informativi per migliorare l’alfabetizzazione finanziaria dei clienti e la comprensione delle tendenze del mercato.
• Impegno nella comunità e responsabilità aziendale
  • Lo studio si impegna a dare un contributo alla comunità, impegnandosi in iniziative filantropiche e sostenendo le organizzazioni locali.
  • Una forte etica della responsabilità sociale d’impresa guida l’impegno dell’azienda nel creare un impatto positivo al di là dei servizi finanziari.
• Adattarsi ai cambiamenti del mercato
  • Con un’attenta conoscenza delle dinamiche del mercato globale, l’azienda adatta continuamente le proprie strategie per allinearsi all’evoluzione delle condizioni economiche e delle aspettative dei clienti.
  • Questa agilità consente allo studio di essere sempre all’avanguardia rispetto alle tendenze del mercato e di fornire ai clienti una consulenza pertinente e tempestiva.