Description

Lussemburgo

Business ID: L#20240805

Questa organizzazione fonde strategie di gestione patrimoniale tradizionali e innovative attraverso partnership con banche depositarie finanziariamente stabili e piattaforme finanziarie internazionali. Banche depositarie e istituzioni finanziarie rinomate e affidabili a livello mondiale garantiscono la sicurezza finanziaria dei clienti, mentre le piattaforme finanziarie offrono prezzi competitivi e tecnologie digitali avanzate. La missione è assistere i clienti nella gestione e nella salvaguardia del loro patrimonio. Prendendo in considerazione il profilo unico di ogni investitore, viene sviluppato un piano finanziario su misura e vengono garantiti i finanziamenti per proteggere e migliorare il valore del portafoglio del cliente. L’investimento si concentra esclusivamente su prodotti tradizionali e consolidati ad alta liquidità, sfruttando le più efficienti tecnologie moderne.

Punti chiave

• Circa 350-450 clienti;
• Principalmente europei (no russi);
• Gestisce circa 350 milioni di euro di patrimonio in gestione (“AUM”);

Assistenza

• Mandati discrezionali: Il servizio di gestione discrezionale del portafoglio consente ai clienti di sfruttare appieno le conoscenze e l’esperienza dello studio in materia di investimenti. In questi mandati, lo studio si assume la responsabilità del processo decisionale e fornisce ai clienti revisioni periodiche sull’andamento dei loro portafogli. Il team monitora costantemente i portafogli e il loro posizionamento, riconoscendo che le prospettive di investimento possono cambiare rapidamente. Se necessario, vengono apportate modifiche ai portafogli di investimento, sempre in linea con gli obiettivi e il profilo di ciascun cliente. Nell’ambito del servizio di Gestione discrezionale del portafoglio, vengono offerti due portafogli discrezionali distinti: uno che investe in fondi comuni, azioni e obbligazioni e un altro che si concentra esclusivamente sui fondi negoziati in borsa (ETF), adattati al profilo di rischio di investimento di ciascun cliente. Inoltre, i clienti ricevono una revisione completa del loro portafoglio su base mensile.
• Mandati di consulenza: Il servizio di Advisory Asset Management è pensato per i clienti che desiderano essere coinvolti attivamente in ogni decisione di investimento o che preferiscono monitorare da vicino la transizione del proprio portafoglio. Qualsiasi modifica al portafoglio richiede l’approvazione preventiva del cliente. Una volta scelto questo servizio, al cliente verrà assegnato un gestore personale degli investimenti che fornirà consigli sugli investimenti e risponderà a qualsiasi esigenza aggiuntiva. Professionisti esperti assisteranno il cliente nel prendere le decisioni finali in linea con i suoi obiettivi. Il servizio offre un approccio proattivo, con raccomandazioni fornite per ogni classe di attività a seguito di un’analisi approfondita, che verrà comunicata regolarmente. Inoltre, i clienti riceveranno regolarmente revisioni e approfondimenti su tutti gli aspetti del loro portafoglio.

Banche depositarie

• UBS, Safra, Swissquote, CIM Banque, CBP Quilvest Banque, Svizzera, Lussemburgo, ecc.